Etsitkö välittäjää, jonka avulla voit käydä kauppaa lukemattomilla osakkeilla maailmanlaajuisesti – mukaan lukien parhailla öljyosakkeilla? Klikkaa tästä ja tutustu LYNXiin.
Lähi-idän tilanteen kärjistyminen: öljyn hinta nousussa
Hinnat ovat vielä kaukana vuoden 2022 huipputasosta, joka oli yli 120 dollaria tynnyriltä. Pohjanmeren Brent-raakaöljyn hinta on tällä hetkellä 90 dollaria tynnyriltä, kun taas Yhdysvaltain WTI-raakaöljy maksaa noin 86 dollaria tynnyriltä. Suhteellisen korkeasta hintatasosta ja öljyn kysyntää koskevista kasvaneista odotuksista huolimatta OPEC ja sen kumppanit jatkavat todennäköisesti tuotantoleikkauksiaan kesäkuun jälkeen. Bloombergin mukaan Lähi-idän geopoliittinen konflikti ja Meksikon toimitusvaje ovat viime aikoina nostaneet hintoja.
Ukrainan sodan, Lähi-idän konfliktien (Gaza, Jemen, Iran…) ja niihin liittyvien geopoliittisten jännitteiden vuoksi hintataso pysyy todennäköisesti korkeana vuonna 2024 ja myös sen jälkeen. Öljysektorin parhaita osakkeita saattaa silti olla syytä tarkastella, vaikka hinnat ovat nousseet jo useamman vuoden ajan. Alla esitellään kiinnostavia öljyalan sijoituksia vuonna 2024.
Mitä öljyosakkeita kannattaa ostaa?
Sijoittajat voivat hyötyä öljyn hinnannoususta monin tavoin. Pörsseistä löytyy mm. öljy ETF-rahastoja, optioita ja futuureita. Sijoittajan kannattaa harkita myös kahden tai kolmen öljyosakkeen lisäämistä sijoitussalkkuun, sillä alan yritysten voitot nousevat kertoimella öljyn hinnan noustessa.
Alla on luettelo 10 suurimmasta kansainvälisestä monikansallisesta öljy-yhtiöstä. Näillä öljyosakkeilla on mielestämme suurin potentiaali olla öljysektorin voittajaosakkeiden joukossa vuonna 2024, jos öljyn hinta pysyy vahvana. Esittelemme alla kolme näistä öljyosakkeista tarkemmin.
Kymmenen parasta öljyosaketta
| Yrityksen nimi | Markkina-arvo | Viimeisin hinta | Valuutta | ISIN | Koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | 7,20 | 172,62 | USD | US6742152076 | CHRD |
| Diamondback Energy Inc | 35,80 | 200,76 | USD | US25278X1090 | FANG |
| Shell Plc | 208,95 | 33,18 | EUR | GB00BP6MXD84 | SHELL |
| EOG Resources Inc. | 73,07 | 127,15 | USD | US26875P1012 | EOG |
| Occidental Petroleum Corporation | 53,68 | 60,54 | USD | US6745991058 | OXY |
| ConocoPhillips | 129,65 | 110,86 | USD | US20825C1045 | COP |
| Exxon Mobil Corporation | 462,63 | 117,33 | USD | US30231G1022 | XOM |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (ADR) | 37,28 | 13,31 | USD | US71654V1017 | PBR A |
| TotalEnergies SE | 149,50 | 62,37 | EUR | FR0000120271 | TTE |
| Chevron Corporation | 291,53 | 157,84 | USD | US1667641005 | CVX |
Öljyalan parhaat osakkeet
Sijoittajat voivat harkita esimerkiksi seuraaviin öljyosakkeisiin sijoittamista hyötyäkseen öljymarkkinoiden kehityksestä.
Chevron: Vahvassa asemassa oleva öljy-yhtiö
Chevron (Kaupankäyntitunnus: CVX – ISIN: US1667641005 – Valuutta: USD) on yksi maailman suurimmista öljy-yhtiöistä. Sen päätoimialat ovat raakaöljyn tuotanto ja kuljetus sekä kemiallinen jalostus myyntikelpoisiksi tuotteiksi, kuten bensiiniksi, dieseliksi ja lämmitysöljyksi. Yritys kattaa siten koko öljyn arvoketjun. Chevron toimii kaikilla maailman tärkeillä öljy- ja kaasualueilla, ja se operoi myös erittäin haastavissa olosuhteissa, kuten syvänmeren alueella. Chevronilla on myös oma laivasto öljynkuljetuksia varten. Kun Chevron osti Renewable Energy Groupin vuonna 2022 hieman yli 3 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla, se lähti mukaan uusiutuvan energian alalle. Vuoteen 2030 mennessä Chevronin tavoitteena on tuottaa 100 000 tynnyriä biopolttoaineita päivässä.
Osinkoa nostettu yhtäjaksoisesti 36 vuoden ajan: 4 % osinkotuotto
Kuluvalle vuodelle 2024 analyytikot odottavat liikevaihdon laskevan 2 % 197,2 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen laskevan 4 % edellisvuotta alhaisemmaksi eli 12,65 dollariin. Tulevalle vuodelle 2025 analyytikoiden konsensusarvio on 198,1 miljardin dollarin liikevaihto (+0,5 %) ja 14,45 dollarin osakekohtainen tulos. Positiivista on, että Chevronilla on vaikuttava osinkohistoria. Yhtiö on jo 37 vuoden ajan korottanut maksamiaan osinkojaan vuosi vuodelta huolimatta toisinaan suurista öljyn hinnanvaihteluista. Nykyään neljännesvuosittainen osinko on 1,63 dollaria osakkeelta (6,52 dollarin vuotuinen osinko), joten tämänhetkisellä 163 dollarin hintatasolla se tarkoittaa vahvaa noin 4 % osinkotuottoa.
Chevronin osake on ollut korjausliikkeessä vuoden 2022 lopusta lähtien. Nyt näyttäisi kuitenkin olevan syntymässä uusi nouseva trendi – öljyn hinnan tahdissa – joka voi nostaa osakkeen kurssin lyhyellä tai pitkällä aikavälillä edellisen 189,68 dollarin ennätyshinnan yläpuolelle. Konsolidoinnista poistuminen voisi tarjota sijoittajille pidemmän aikavälin sisäänpääsymahdollisuuksia. Chevron on ykkösvalintamme öljysijoituksissa. Sijoittajien kannattaa kuitenkin mahdollisesti odottaa takaiskua 155 dollarin alueelle ennen mahdollista ostoa.
ConocoPhillips: Takaisin kasvu-uralle
Yhdysvaltain kolmanneksi suurin öljy-yhtiö ConocoPhillips (Kaupankäyntitunnus: COP – ISIN: US20825C1045 – Valuutta: USD), jonka pääkonttori sijaitsee Houstonissa, Teksasissa, on erikoistunut raakaöljyn etsintään ja tuotantoon eli niin sanottuun tuotantoketjun alkupään liiketoimintaan. Alun perin konserniin kuuluneet jalostamot ja huoltoasemaverkostot (yli 20 000 huoltoasemaa, Jet mukaan lukien), eli niin sanottu tuotantoketjun loppupään liiketoiminta, irrotettiin vuonna 2012 Phillips 66 Companyn kautta, joka myös listattiin pörssiin.
Muutaman vaihtelevan vuoden ja rankkojen kustannusten leikkausohjelmien jälkeen ConocoPhilips on palannut huipulle öljyn hinnannousun ansiosta. Vuonna 2022 yhtiö raportoi liikevaihdon laskeneen 28,5 % 56,1 miljardiin dollariin ja tuloksen laskeneen 38 % 9,06 dollariin osakkeelta öljyn hinnan heikkenemisen vuoksi.
2024: Liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla
Kuluvana vuonna 2024 liikevaihto pysyy analyytikoiden konsensusarvion mukaan edellisvuoden 58,6 miljardin dollarin tasolla ja osakekohtaisen tuloksen odotetaan parhaimmillaan olevan vain hieman alle vuoden 2023 tuloksen (9,06 dollaria) eli 8,71 dollaria (-1 %). Tulevana vuonna 2025 osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 9,78 dollariin (+12 %) 61,0 miljardin dollarin liikevaihdolla (+4 %). Säännöllistä neljännesvuosittaista osinkoa alennettiin 0,60 dollarista 0,58 dollariin. Samalla jaettiin kuitenkin 0,20 dollarin erityisosinko. Ilman tätä vuotuinen osinko on 2,32 dollaria ja osakkeen hinnan ollessa 133,50 dollarin paikkeilla osinkotuotto on artikkelin kirjoitushetkellä 2,1 %.
Jos öljyn hinta pysyy korkealla, myös osakkeen nousutrendin pitäisi jatkua. Kaikkien aikojen 138,49 dollarin huippu vuodelta 2022 on jo ulottuvilla. Myös ConocoPhillipsin osakkeen kohdalla kannattaa mahdollisesti odottaa takaiskua noin 127 dollarin tasolle ennen ostoa.
Shell: eurooppalainen energiajätti
Shell (entinen Royal Dutch Shell) (Kaupankäyntitunnus: SHELL – ISIN: GB00BP6MXD84 – Valuutta: GBP) on yksi maailman suurimmista öljy- ja kaasualan energiayhtiöistä. Shell osallistuu öljyn etsintä- ja tuotantohankkeisiin yli 70 maassa ja on yksi maailman suurimmista poltto- ja voiteluaineiden jakelijoista. Shellillä on 13 suurta nesteytyslaitosta ja 90 nesteytetyn maakaasun säiliöalusta, joten se on nyt myös maailman suurin nesteytetyn maakaasun toimittaja. Kaiken kaikkiaan Shellin osuus maailman nesteytetyn maakaasun (LNG) tankkerilaivastoista on tällä hetkellä 11 prosenttia.
Osinkotuotto: 3,9 %, 24 vuoden huipputaso
Vuonna 2023 Shell raportoi liikevaihdon laskeneen 316,6 miljardiin dollariin (-17 %) ja tuloksen laskeneen 2,85 dollariin (-50 %) osakkeelta. Kuluvalle tilikaudelle 2024 markkina-asiantuntijat ennustavat 330,3 miljardin dollarin liikevaihtoa (+4 %) ja noin 3,81 dollarin osakekohtaista tulosta (+34 %). Tulevana vuonna 2025 osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan noin 4,02 dollaria (+5,5 %) 320,9 miljardin dollarin (-3 %) liikevaihdolla. Sen jälkeen, kun osinkoa leikattiin vuonna 2021 ensimmäistä kertaa 75 vuoteen, yhtiö korotti hiljattain jälleen neljännesvuosittaista osinkoaan, joka on tällä hetkellä 0,344 dollaria (noin 0,32 euroa) osakkeelta. Osakkeen nykykurssin ollessa noin 32 euroa osinkotuotto on siten noin 3,9 %.
Shellin osake sopii sijoittajille, jotka uskovat öljyn hinnan nousuun, sekä osinkojen kerääjille.
Käy kauppaa tehokkaalla ohjelmistolla ja käytä kaupankäyntialustojemme monipuolisia ominaisuuksia nopeampaan ja tehokkaampaan sijoittamiseen.
Parhaat öljyosakkeet: tuottojen vertailu
| Yrityksen nimi | ISIN | Koodi | YTD | 1 kk | 6 kk | 1 v | 5 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | US6742152076 | CHRD | 3,77 % | 4,42 % | 11,55 % | 11,58 % | 3.727,49 % |
| Diamondback Energy Inc | US25278X1090 | FANG | 29,44 % | 1,93 % | 28,50 % | 38,46 % | 96,84 % |
| Shell Plc | GB00BP6MXD84 | SHELL | 10,60 % | 0,15 % | 14,18 % | 17,41 % | 16,67 % |
| EOG Resources Inc. | US26875P1012 | EOG | 5,13 % | 2,06 % | 10,05 % | -1,68 % | 50,85 % |
| Occidental Petroleum Corporation | US6745991058 | OXY | 1,39 % | -3,71 % | 3,66 % | -3,68 % | 17,35 % |
| ConocoPhillips | US20825C1045 | COP | -4,49 % | -2,42 % | -1,22 % | -5,11 % | 88,70 % |
| Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | XOM | 17,35 % | 2,55 % | 13,91 % | 11,65 % | 56,84 % |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (ADR) | US71654V1017 | PBR A | -12,89 % | -1,33 % | -18,29 % | 1,84 % | -3,48 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | TTE | 1,04 % | 0,58 % | 3,45 % | 15,80 % | 28,93 % |
| Chevron Corporation | US1667641005 | CVX | 5,82 % | 1,21 % | 5,83 % | -2,17 % | 27,58 % |
Johtopäätös: Öljyosakkeiden näkymät ovat edelleen erinomaiset
Inflaation voimakas kasvu on saanut öljyn hinnan nousemaan vuoden 2020 alusta lähtien. Kaikki kolme esiteltyä öljyalan suuryritystä hyötyvät öljyn hinnan viimeaikaisesta noususta. Mahdollisuudet siihen, että öljyosakkeet jatkavat vahvaa kehitystään, ovat erittäin hyvät. Pitkän aikavälin sijoittajat voisivat käyttää nykyisiä hintoja hyväkseen ja ostaa suoraan tai odottaa taantumaa.
Haluatko sijoittaa öljyosakkeisiin?
LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suurista kaupankäyntivolyymeista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista.
LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.
–
Lähteet:
Bloomberg: Oil Holds Above $90 After Middle East Tensions Push Brent Higher (08.04.2024); https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-04/latest-oil-market-news-and-analysis-for-april-5
Yahoo Finance: Analyytikkoarviot (08.04.2024); https://finance.yahoo.com/
Chevron IR (08.04.2024); https://www.chevron.com/investors
ConocoPhillips IR (08.04.2024); https://www.conocophillips.com/investor-relations/
Shell Resources IR (08.04.2024); https://www.shell.com/investors.html
