Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitkä öljyosakkeet voisivat tarjota sinulle mahdollisuuden hyötyä vahvasta öljyn hinnasta vuonna 2023 ja sen jälkeen. Tarkastelemme lähemmin kolmea osaketta, Chevronia, ConocoPhillipsia ja Shelliä.
Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa öljyosakkeilla, klikkaa tästä.
Ukraina: Öljyn hinta nousee
Vuoden 2022 alusta alkaen Ukrainan sota aiheutti öljyn hinnan nousua entisestään. Hinnat ovat kuitenkin jo laskeneet huomattavasti korkeimmista yli 120 Yhdysvaltain dollarin tynnyrihinnoista. Tällä hetkellä Pohjanmeren Brent-öljyllä käydään kauppaa noin 75,50 dollarilla tynnyriltä, kun taas Yhdysvaltain WTI-öljyn hinta on noin 71 dollaria tynnyriltä. Vaikka hintataso on edelleen hyvin korkea, Saudi-Arabian ja Venäjän johtama öljykartelli Opec+ päätti hiljattain leikata tuotantoa kahdella miljoonalla tynnyrillä päivässä, mikä on aiheuttanut korkeista energianhinnoista kärsivien länsimaiden kohdalla tyytymättömyyttä.
Ukrainan sodan ja siihen liittyvien geopoliittisten jännitteiden vuoksi hintataso pysyy todennäköisesti korkeana vuonna 2023 ja todennäköisesti myös sen jälkeen. Öljysektorin parhaita osakkeita saattaa silti olla syytä tarkastella, vaikka hinnat ovat nousseet jo useamman vuoden ajan. Alla esitellään kiinnostavia öljyalan sijoituksia vuonna 2023.
Mitä öljyosakkeita kannattaa ostaa?
Sijoittajat voivat hyötyä öljyn hinnannoususta monin tavoin. Pörsseistä löytyy mm. öljy ETF-rahastoja, optioita ja futuureita. Sijoittajan kannattaa harkita kahden tai kolmen öljyosakkeen lisäämistä sijoitussalkkuun, sillä alan yritysten voitot nousevat kertoimella öljyn hinnan noustessa.
Lista kymmenestä parhaasta öljyosakkeesta
| Yrityksen nimi | Markkina-arvo | Viimeisin hinta | Valuutta | ISIN | Koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | 7,67 | 185,58 | USD | US6742152076 | CHRD |
| Diamondback Energy Inc | 37,05 | 207,76 | USD | US25278X1090 | FANG |
| Shell Plc | 217,73 | 34,21 | EUR | GB00BP6MXD84 | SHELL |
| EOG Resources Inc. | 77,86 | 135,70 | USD | US26875P1012 | EOG |
| Occidental Petroleum Corporation | 60,17 | 67,78 | USD | US6745991058 | OXY |
| ConocoPhillips | 153,06 | 130,24 | USD | US20825C1045 | COP |
| Exxon Mobil Corporation | 480,26 | 117,96 | USD | US30231G1022 | XOM |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (ADR) | 45,52 | 16,16 | USD | US71654V1017 | PBR A |
| TotalEnergies SE | 164,31 | 69,72 | EUR | FR0000120271 | TTE |
| Chevron Corporation | 306,97 | 165,89 | USD | US1667641005 | CVX |
Öljyalan parhaat osakkeet
Sijoittajat voivat harkita esimerkiksi seuraaviin öljyosakkeisiin sijoittamista.
Chevron: Vahvassa asemassa oleva öljy-yhtiö
Chevron (Symboli: CVX – ISIN: US1667641005 – valuutta: USD) on yksi maailman suurimmista öljy-yhtiöistä. Sen päätoimialat ovat raakaöljyn etsintä, tuotanto ja kuljetus sekä kemiallinen jalostus myyntikelpoisiksi tuotteiksi. Yritys kattaa siten koko öljyn arvoketjun. Chevron toimii kaikilla maailman tärkeillä öljy- ja kaasualueilla, minkä lisäksi yritys operoi myös vaikeissa olosuhteissa, kuten syvänmeren alueella. Chevronilla on oma laivasto öljynkuljetuksia varten. Kun Chevron osti Renewable Energy Groupin hieman yli 3 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla, se lähti mukaan myös uusiutuvan energian alalle. Vuoteen 2030 mennessä Chevronin tavoitteena on tuottaa 100 000 tynnyriä biopolttoaineita päivässä.
Osinkoa nostettu yhtäjaksoisesti 36 vuoden ajan
Kuluvalle vuodelle 2023 analyytikot odottavat liikevaihdon laskevan 16 % 208 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen laskevan 27 % edellisvuotta alhaisemmaksi eli 13,77 dollariin. Tulevalle vuodelle 2024 analyytikoiden konsensusarvio on 209,6 miljardin dollarin (+1 %) liikevaihto ja 14,39 dollarin osakekohtainen tulos. Positiivista on, että Chevronilla on vaikuttava osinkohistoria. Yhtiö on jo 36 vuoden ajan korottanut maksamiaan osinkojaan vuosi vuodelta huolimatta toisinaan valtavista öljyn hinnanvaihteluista. Nykyään neljännesvuosittainen osinko on 1,51 dollaria osakkeelta (6,04 dollarin vuotuinen osinko), joten tämänhetkisellä 158 dollarin hintatasolla se tarkoittaa vahvaa noin 3,7 % osinkotuottoa.
Chevronin osake on ollut korjausliikkeessä vuoden 2022 lopusta lähtien öljyn hinnan viimeaikaisen heikkenemisen vuoksi. Tämä voi tarjota pidemmän aikavälin sisäänpääsymahdollisuuksia. Chevron on ykkösvalintamme öljysijoituksissa. Kannattaa kuitenkin odottaa takaiskua 135-145 Yhdysvaltain dollarin alueelle ennen mahdollista ostoa.
ConocoPhillips: Takaisin kasvu-uralle
Kolmanneksi suurin yhdysvaltalainen öljy-yhtiö ConocoPhillips (Symboli: COP – ISIN: US20825C1045 – valuutta: USD), jonka pääkonttori sijaitsee Houstonissa, Teksasissa, keskittyy raakaöljyn etsintään ja tuotantoon eli niin sanottuun tuotantoketjun alkupään liiketoimintaan. Alun perin konserniin kuuluneet jalostamot ja huoltoasemaverkostot (yli 20 000 huoltoasemaa, Jet mukaan lukien), eli niin sanottu tuotantoketjun loppupään liiketoiminta, irrotettiin vuonna 2012 Phillips 66 Company -yhtiön kautta, joka myös listattiin pörssiin.
Muutaman vaihtelevan vuoden ja rankkojen kustannusten leikkausohjelmien jälkeen ConocoPhilips on palannut huipulle öljyn hinnannousun ansiosta. Vuonna 2022 yhtiö raportoi liikevaihdon kasvaneen 71 % 78,6 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen kasvaneen 123 % 13,52 dollariin osakkeelta.
4,6 % osinkotuotto
Kuluvana vuonna 2023 liikevaihto laskee analyytikoiden konsensusarvion mukaan 24 % 62,4 miljardiin dollariin. Lisäksi yritykseltä odotetaan 9,45 dollarin (-30 %) osakekohtaista tulosta. Tulevana vuonna 2024 osakekohtaiselta tulokselta odotetaan 10,27 dollaria (+9 %) 64,3 miljardin dollarin liikevaihdolla (+3 %). Tällä hetkellä neljännesvuosittainen osinko on 1,32 dollaria, joten vuoden aikana osinkoa maksetaan yhteensä 5,28 dollaria. Osakkeen hinnan ollessa 115 dollarin paikkeilla, osinkotuotto on tällä hetkellä houkutteleva 4,6 %.
Jos öljyn hinta pysyy korkeana pidempään, myös osakkeen nousutrendin pitäisi säilyä ennallaan. ConocoPhillipsin osakkeen ostamista kannattaa harkita, jos sen kurssi laskee 100 dollarin alapuolelle.
Shell: eurooppalainen energiajätti
Shell (entinen Royal Dutch Shell) (Symboli: SHELL – ISIN: GB00BP6MXD84 – valuutta: GBP) on yksi maailman suurimmista öljy- ja kaasualan energiayhtiöistä. Shell osallistuu öljyn etsintä- ja tuotantohankkeisiin yli 70 maassa ja on yksi maailman suurimmista poltto- ja voiteluaineiden jakelijoista. Shellillä on 13 suurta nesteytyslaitosta ja 90 nesteytetyn maakaasun säiliöalusta, joten se on nyt myös maailman suurin nesteytetyn maakaasun toimittaja. Tämä tarkoittaa, että yhtiö hyötyy erityisesti Euroopan nykyisestä kaasupulasta. Vaikka brittiläinen konserni hallitsee öljy- ja kaasuliiketoimintaa, sen tavoitteena on nousta johtavaksi maailmanlaajuiseksi puhtaan energian tuottajaksi pitkällä aikavälillä.
Voitot yli kaksinkertaistuivat vuonna 2022
Vuonna 2022 Shell ilmoitti liikevaihdon kasvaneen 46 % 381 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen olleen 11,42 dollaria (+122 %) (edellisenä vuonna 5,14 dollaria osakkeelta). Kuluvalle tilikaudelle 2023 markkina-asiantuntijat ennustavat 387 miljardin dollarin liikevaihtoa (+1 %) ja noin 8,55 dollarin osakekohtaista tulosta (-25 %). Tulevana vuonna 2024 osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan noin 8,70 dollaria (+2 %) 383 miljardin dollarin (-1 %) myynnillä. Sen jälkeen, kun osinkoa leikattiin vuonna 2021 ensimmäistä kertaa 75 vuoteen, yhtiö korotti äskettäin neljännesvuosittaista osinkoa jälleen, joka on tällä hetkellä 0,2875 dollaria osakkeelta. Osakkeen nykykurssin ollessa 28 euroa osinkotuotto on siten noin 4,1 %.
Shellin osake sopii sijoittajille, jotka uskovat korkeaan öljyn hintaan, kuin myös osinkojen kerääjille.
Käy kauppaa tehokkaalla ohjelmistolla ja käytä kaupankäyntialustojemme monipuolisia ominaisuuksia nopeampaan ja tehokkaampaan sijoittamiseen.
Parhaat öljyosakkeet: tuottojen vertailu
| Yrityksen nimi | ISIN | Koodi | YTD | 1 kk | 6 kk | 1 v | 5 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | US6742152076 | CHRD | 11,56 % | 5,57 % | 12,23 % | 35,28 % | 2.912,66 % |
| Diamondback Energy Inc | US25278X1090 | FANG | 33,95 % | 5,71 % | 28,47 % | 51,73 % | 93,79 % |
| Shell Plc | GB00BP6MXD84 | SHELL | 14,03 % | 11,13 % | 9,19 % | 24,81 % | 20,82 % |
| EOG Resources Inc. | US26875P1012 | EOG | 12,20 % | 7,37 % | 6,07 % | 17,33 % | 38,64 % |
| Occidental Petroleum Corporation | US6745991058 | OXY | 13,52 % | 5,58 % | 7,13 % | 12,48 % | 10,55 % |
| ConocoPhillips | US20825C1045 | COP | 12,21 % | 2,68 % | 10,08 % | 29,63 % | 107,45 % |
| Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | XOM | 17,98 % | 2,60 % | 9,63 % | 2,17 % | 46,55 % |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (ADR) | US71654V1017 | PBR A | 5,76 % | 10,23 % | 13,24 % | 52,17 % | 16,76 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | TTE | 12,94 % | 10,46 % | 12,13 % | 21,38 % | 40,24 % |
| Chevron Corporation | US1667641005 | CVX | 11,22 % | 6,10 % | 7,20 % | -0,05 % | 41,67 % |
Johtopäätös: Öljyosakkeiden näkymät vuonna 2023 ovat edelleen erinomaiset
Inflaation voimakas kasvu on saanut öljyn hinnan nousemaan vuoden 2020 alusta lähtien. Kaikki kolme esiteltyä öljyalan suuryritystä hyötyvät öljyn vahvasta hinnasta ja tekivät ennätystuloksen vuonna 2022. Useimpien muiden öljyosakkeiden tavoin, myös esiteltyjen yritysten osakekurssit ovat nousseet nopeasti vuoden 2020 alusta lähtien. Viime kuukausina hinnat ovat konsolidoituneet öljyn hinnan laskun myötä. Sijoittajien on siksi varauduttava suureen volatiliteettiin ja taantumariskeihin, etenkin jos geopoliittisesti tilanne menee heikompaan suuntaan. Pitkän aikavälin sijoittajat voivat hyödyntää nykyisiä hintoja ostamiseen. Kaiken kaikkiaan mahdollisuudet siihen, että öljyosakkeet jatkavat vahvaa kehitystään, ovat erittäin hyvät.
Haluatko sijoittaa öljyosakkeisiin?
LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suurista kaupankäyntivolyymeista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista.
LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.
–
Lähteet:
CNBC: Oil prices rise after Saudi Arabia pledges more voluntary production cuts (03.07.2023); https://www.cnbc.com/2023/06/05/opec-oil-prices-pop-after-saudi-arabia-pledges-production-cuts.html
Yahoo Finance: Analyytikkoarviot (03.07.2023); https://finance.yahoo.com/
Chevron IR (03.07.2023); https://www.chevron.com/investors
ConocoPhillips IR (03.07.2023); https://www.conocophillips.com/investor-relations/
Shell Resources IR (03.07.2023); https://www.shell.com/investors.html
--- ---
--- (---%)Displaying the --- chart
Displaying today's chart
