- Mitä öljyosakkeita kannattaa ostaa?
- Lista kymmenestä parhaasta öljyosakkeesta:
- Öljyalan parhaat osakkeet
- Parhaat öljyosakkeet: tuoton vertailu
- Öljymarkkinoiden uudelleenjärjestely vuonna 2020: "Big Oil" voittaa
- Johtopäätös: Öljyosakkeiden näkymät vuonna 2022 ovat edelleen erinomaiset
- Haluatko sijoittaa öljyosakkeisiin?
Koronapandemian aiheuttaman romahduksen jälkeen useimpien perushyödykkeiden, kuten myös öljyn, hinnat ovat olleet vahvassa nousussa. Vuoden 2022 alusta alkaen Ukrainan sota aiheutti öljyn hinnan nousua entisestään. Hinnat ovat kuitenkin jo laskeneet huomattavasti korkeimmista yli 120 Yhdysvaltain dollarin tynnyrihinnoista. Tällä hetkellä Pohjanmeren Brent-öljyllä käydään kauppaa noin 97 dollarilla tynnyriltä, kun taas Yhdysvaltain WTI-öljyn hinta on noin 88 dollaria tynnyriltä. Vaikka hintataso on edelleen hyvin korkea, Saudi-Arabian ja Venäjän johtama öljykartelli Opec+ päätti hiljattain leikata tuotantoa kahdella miljoonalla tynnyrillä päivässä, mikä on aiheuttanut korkeista energianhinnoista kärsivien länsimaiden kohdalla tyytymättömyyttä.
Ukrainan sodan ja siihen liittyvien geopoliittisten jännitteiden vuoksi hintataso pysyy todennäköisesti korkeana vuonna 2022 ja todennäköisesti myös sen jälkeen. Öljysektorin parhaita osakkeita saattaa silti olla syytä tarkastella, vaikka hinnat ovat nousseet jo useamman vuoden ajan. Alla esitellään kiinnostavia öljyalan sijoituksia vuonna 2022.
Mitä öljyosakkeita kannattaa ostaa?
Sijoittajat voivat hyötyä raaka-aineen hinnannoususta monin tavoin. Pörsseistä löytyy öljyrahastoja, öljy-ETF-rahastoja, optioita, futuureja ja sertifikaatteja. Sijoittajan kannattaa harkita kahden tai kolmen öljyosakkeen lisäämistä sijoitussalkkuun, sillä alan yritysten voitot nousevat kertoimella öljyn hinnan noustessa.
Alla on lista 10 suurimmasta kansainvälisestä öljy-yhtiöstä. Näillä öljyosakkeilla on todennäköisesti suurin potentiaali olla öljysektorin voittajia vuonna 2022, jos öljyn hinta pysyy vahvana. Näistä yrityksistä kolme esitellään tarkemmin alla.
Lista kymmenestä parhaasta öljyosakkeesta:
| Yrityksen nimi | ISIN | Koodi | Valuutta |
|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | US6742152076 | CHRD | USD |
| Diamondback Energy Inc | US25278X1090 | FANG | USD |
| Shell Plc | GB00BP6MXD84 | SHELL | EUR |
| EOG Resources Inc. | US26875P1012 | EOG | USD |
| Occidental Petroleum Corporation | US6745991058 | OXY | USD |
| ConocoPhillips | US20825C1045 | COP | USD |
| Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | XOM | USD |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (ADR) | US71654V1017 | PBR A | USD |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | TTE | EUR |
| Chevron Corporation | US1667641005 | CVX | USD |
Öljyalan parhaat osakkeet
Sijoittajat voivat harkita esimerkiksi seuraaviin öljyosakkeisiin sijoittamista:
Chevron: Vahvassa asemassa oleva öljy-yhtiö
Chevron (kaupankäyntitunnus: CVX – ISIN: US1667641005 – valuutta: USD) on yksi maailman suurimmista öljy-yhtiöistä. Sen päätoimialat ovat raakaöljyn etsintä, tuotanto ja kuljetus sekä kemiallinen jalostus myyntikelpoisiksi tuotteiksi. Yritys kattaa siten koko öljyn arvoketjun. Chevron toimii kaikilla maailman tärkeillä öljy- ja kaasualueilla, minkä lisäksi yritys operoi myös vaikeissa olosuhteissa, kuten syvänmeren alueella. Chevronilla on oma laivasto öljynkuljetuksia varten. Kun Chevron osti Renewable Energy Groupin hieman yli 3 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla, se lähti mukaan myös uusiutuvan energian alalle. Vuoteen 2030 mennessä Chevronin tavoitteena on tuottaa 100 000 tynnyriä biopolttoaineita päivässä.
Osinkoa on nostettu jatkuvasti 35 vuoden ajan: 3,6 % osinkotuotto
Yhtiö teki 8,15 dollarin osakekohtaisen tuloksen vuonna 2021 liikevaihdon kasvaessa +65 % 156 miljardiin dollariin. Kuluvalla 2022 vuodella analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan +49% 241 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen olevan 18,71 dollaria. Tulevalle 2023 vuodelle analyytikoiden konsensusarvio on 223 miljardin dollarin liikevaihto ja 16,98 dollarin osakekohtainen tulos. Positiivista on, että Chevronilla on vaikuttava osinkohistoria. Yhtiö on jo 35 vuoden ajan korottanut maksamiaan osinkojaan vuosi vuodelta huolimatta toisinaan valtavista öljyn hinnanvaihteluista. Nykyisin neljännesvuosittainen osinko on 1,42 dollaria osakkeelta (5,68 dollarin vuotuinen osinko), joten osakkeen tämänhetkisellä 178 dollarin hintatasolla osinkotuotoksi saadaan kohtuullinen noin 3,19 %. Sijoittajalegenda Warren Buffet on myös osakkeenomistajana yrityksessä, ja hänen sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn kasvatti omistamiensa osakkeiden määrään 161 miljoonaan osakkeeseen, joiden arvo on tällä hetkellä noin 28,6 miljardia dollaria. Chevron on öljyalan perusinvestointi. Sijoittajan kannattaa todennäköisesti odottaa osakekurssin laskua 140-150 dollarin alueelle, ennen mahdollista ostoa.
ConocoPhillips: Takaisin kasvu-uralle
Kolmanneksi suurin yhdysvaltalainen öljy-yhtiö ConocoPhillips (kaupankäyntitunnus: COP – ISIN: US20825C1045 – valuutta: USD), jonka pääkonttori sijaitsee Houstonissa, Teksasissa, keskittyy raakaöljyn etsintään ja tuotantoon eli niin sanottuun tuotantoketjun alkupään liiketoimintaan. Alun perin konserniin kuuluneet jalostamot ja huoltoasemaverkostot (yli 20 000 huoltoasemaa, Jet mukaan lukien), eli niin sanottu tuotantoketjun loppupään liiketoiminta, irrotettiin vuonna 2012 Phillips 66 Company -yhtiön kautta, joka myös listattiin pörssiin.
Muutaman vaihtelevan vuoden ja rankkojen kustannusten leikkausohjelmien jälkeen ConocoPhilips on palannut huipulle öljyn hinnannousun ansiosta. Vuonna 2021 yhtiö raportoi liikevaihdon kasvaneen +137 % 45,8 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen olleen 6,09 dollaria.
Concho Resourcesin osto vahvistaa liiketoimintaa
Kuluvana 2022 vuonna liikevaihdon pitäisi analyytikoiden konsensusarvion mukaan nousta jälleen +66 prosenttia 80,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Lisäksi yritykseltä odotetaan 15,10 dollarin osakekohtaista tulosta. Tulevana 2023 vuonna osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan 13,65 dollaria 67,4 miljardin dollarin myynnillä (-16 %). Öljyn hinnan nousun lisäksi myös Concho Resourcesin 10 miljardin dollarin yritysosto vuonna 2021 parantaa osaltaan liiketoimintanäkymiä. Tällä hetkellä neljännesvuosittainen osinko on 1,40 dollaria, joten vuoden aikana osinkoa maksetaan 5,60 dollaria. Osakkeen hinta on 127 Yhdysvaltain dollaria, joten osinkotuotto on viimeisimmällä osingolla 4,4 prosenttia. Jos öljyn hinta pysyy korkeana pidempään, myös osakkeen nousutrendin pitäisi säilyä ennallaan. Myös ConocoPhillipsin osaketta kannattaa ostamista kannattaa harkita, jos sen kurssi laskee 100 dollarin alapuolelle.
Shell: eurooppalainen energiajätti
Shell (kaupankäyntitunnus: SHELL – ISIN: GB00BP6MXD84 – valuutta: GBP) on yksi maailman suurimmista öljy- ja kaasualan energiayhtiöistä. Shell (entinen Royal Dutch Shell) osallistuu öljyn etsintä- ja tuotantohankkeisiin yli 70 maassa ja on yksi maailman suurimmista poltto- ja voiteluaineiden jakelijoista. Shellillä on 13 suurta nesteytyslaitosta ja 90 nesteytetyn maakaasun säiliöalusta, joten se on nyt myös maailman suurin nesteytetyn maakaasun toimittaja. Tämä tarkoittaa, että yhtiö hyötyy erityisesti Euroopan nykyisestä kaasupulasta. Vaikka brittiläinen konserni hallitsee öljy- ja kaasuliiketoimintaa, sen tavoitteena on nousta johtavaksi maailmanlaajuiseksi puhtaan energian tuottajaksi pitkällä aikavälillä.
Voittojen odotetaan kaksinkertaistuvan vuonna 2022
Vuonna 2021 Shell ilmoitti liikevaihdon kasvaneen +45 % 262 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen olleen 2,57 dollaria (2020: -2,78 dollaria osakkeelta). Kuluvalta 2022tilikaudelta markkina-asiantuntijat ennustavat 398 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihtoa (+52 %) ja noin 5,58 dollarin osakekohtaista tulosta (+117 %). Tulevana vuonna 2023 osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan noin 5,13 Yhdysvaltain dollaria (-8 %) 368 miljardin dollarin (-8 %) myynnillä. Osinkoa leikattiin viime vuonna ensimmäistä kertaa 75 vuoteen, mutta yhtiö korotti äskettäin neljännesvuosittaista osinkoa jälleen 0,25 dollariin osakkeelta. Osakkeen nykykurssin ollessa 26 euroa osinkotuotto on siten noin 3,8 prosenttia. Tulevana vuonna osinkoa saatetaan jälleen korottaa merkittävästi. Shellin osake sopii siten sijoittajille, jotka uskovat korkeaan öljyn hintaan, sekä osinkojen kerääjille.
Käy kauppaa tehokkaalla ohjelmistolla ja käytä kaupankäyntialustojemme monipuolisia ominaisuuksia nopeampaan ja tehokkaampaan sijoittamiseen.
Parhaat öljyosakkeet: tuoton vertailu
| Yrityksen nimi | ISIN | Koodi | YTD | 1 kk | 6 kk | 1 v | 5 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | US6742152076 | CHRD | 12,81 % | 9,11 % | 16,75 % | -13,37 % | 1.100,16 % |
| Diamondback Energy Inc | US25278X1090 | FANG | -1,90 % | 1,20 % | 0,98 % | -16,30 % | 17,74 % |
| Shell Plc | GB00BP6MXD84 | SHELL | 2,41 % | -2,04 % | 1,25 % | -4,90 % | -8,45 % |
| EOG Resources Inc. | US26875P1012 | EOG | -10,25 % | 1,65 % | -6,68 % | -20,23 % | -1,21 % |
| Occidental Petroleum Corporation | US6745991058 | OXY | -4,68 % | 1,83 % | -5,76 % | -13,02 % | -29,75 % |
| ConocoPhillips | US20825C1045 | COP | -11,18 % | 3,88 % | -6,92 % | -13,99 % | 50,96 % |
| Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | XOM | -1,60 % | -0,53 % | 3,94 % | 3,77 % | 29,82 % |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (ADR) | US71654V1017 | PBR A | 25,83 % | 19,29 % | 23,44 % | -6,03 % | 41,01 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | TTE | -6,42 % | -0,97 % | -2,49 % | -2,49 % | 4,11 % |
| Chevron Corporation | US1667641005 | CVX | -10,95 % | 0,16 % | -7,90 % | -11,76 % | 26,41 % |
Öljymarkkinoiden uudelleenjärjestely vuonna 2020: “Big Oil” voittaa
Keväällä 2020 öljymarkkinoiden tilanne näytti vielä melko synkältä: Öljyn hinta laski ensimmäistä kertaa historiassa alle nollan dollarin futuurimarkkinoilla, mikä johtui pääasiassa siitä, että suuret öljy-ETF-rahastot olivat spekuloineet hinnalla. Tämä aiheutti vakavia shokkiaaltoja öljymarkkinoilla, joita koronaviruskriisi oli jo pahasti ravistellut. Maailmanlaajuisten rajoitusten vuoksi monet autot, lentokoneet ja tehtaat olivat pysähdyksissä ja tarvitsivat paljon vähemmän öljyä kuin aiemmin. Monet öljy-yhtiöt näkivät hintaromahduksen uhkaavan olemassaoloaan.
Maailmanlaajuinen öljyteollisuus koki perustavanlaatuisen uudelleenjärjestelyn tänä aikana. ConocoPhillipsin ja BP:n kaltaiset suuret yhtiöt supistivat öljyntuotantoaan lyhyeksi aikaa, mutta useat pienemmät ja keskisuuret öljyntuottajat hakeutuivat konkurssiin tai uudelleenjärjestelyyn (Chapter 11 -menettelyyn). Erityisen pahasti kärsivät yritykset, jotka harjoittavat kalliita prosesseja, kuten öljyhiekan/öljyliuskekivien louhintaa tai niin sanottua fracking-menetelmää, varsinkin kun useita näitä yrityksiä rasitti samaan aikaan suhteellisen suuri velkataakka. Useat pienet ja keskisuuret öljyntuottajat eivät selvinneet kriisistä itsenäisinä yrityksinä, vaan suuret kilpailijat ostivat ne.
Kaiken kaikkiaan markkinaosuudet ovat siirtyneet entisestään “Big Oilille” eli alan jättiläisille. Suurilla öljy-yhtiöillä on yleensä valtavat käteisvarannot, ja ne voivat paljon helpommin ottaa lainaa, käyttää joukkovelkakirjamarkkinoita tai laskea liikkeeseen uusia osakkeita. Kokonaisia yhtiöitä, mutta myös monia öljyntuotantohankkeita, joista voisi myöhemmin tulla jälleen kiinnostavia, ja muita omaisuuseriä ostettiin edulliseen hintaan heikossa hapessa olevilta kilpailijoilta 2020 ja 2021 vuosina. Hintojen voimakkaan elpymisen jälkeen suuret monikansalliset öljy-yhtiöt saivat vapaat kassavirtansa taas nopeasti positiivisiksi kattavien kustannussäästöjen ja investointien leikkausten ansiosta, ja pian sen jälkeen ne myös tekivät jälleen valtavia voittoja.
Johtopäätös: Öljyosakkeiden näkymät vuonna 2022 ovat edelleen erinomaiset
Inflaation voimakas kasvu on saanut öljyn hinnan nousemaan vuoden 2020 alusta lähtien. Kaikki kolme esiteltyä öljyalan suuryritystä hyötyvät öljyn vahvasta hinnasta, ja niiden odotetaan tekevän ennätystulokset vuonna 2022. Kuten useimpien muidenkin öljyosakkeiden, myös esiteltyjen yritysten osakekurssit ovat nousseet nopeasti vuoden 2020 alusta lähtien. Sijoittajien on siksi varauduttava suureen volatiliteettiin ja taantumariskeihin, etenkin jos geopoliittisesti tilanne menee heikompaan suuntaan. Pitkän aikavälin sijoittajat voivat odottaa mahdollista kurssien laskua ja hyödyntää sen ostopaikkana. Kaiken kaikkiaan mahdollisuudet siihen, että öljyosakkeet jatkavat vahvaa kehitystään, ovat erittäin hyvät.
Haluatko sijoittaa öljyosakkeisiin?
LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista.
LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.
–
--- ---
--- (---%)Displaying the --- chart
Displaying today's chart
