Parhaat osakkeet ikuisuudeksi

Sijoittajat voivat harkita sijoittavansa seuraaviin osakkeisiin erittäin pitkällä aikavälillä hyötyäkseen näiden vakaiden yritysten kehityksestä.

Abbott Laboratories: lääketeollisuuden osinkoaristokraatti

Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000 – Kaupankäyntitunnus: ABT – Valuutta: USD) kehittää ja markkinoi lääkkeitä pääasiassa sydän- ja verisuonitauteihin ja hermostoon liittyen. Lääkkeiden lisäksi yritys valmistaa myös laitteita ja välineitä lääketieteen tarpeisiin, joita käytetään päivittäin terveydenhuoltoalalla. Näihin kuuluvat verensokerimittarit, äidinmaidonkorvikkeet sekä diabeteksen diagnostiikka- ja hoitolaitteet. Kaiken kaikkiaan Abbottilla on hyvin tasapainoinen tuotevalikoima terveydenhuoltoalalla, eikä se ole erityisen riippuvainen yksittäisestä liiketoiminnan kategoriasta.

Vuotuiset osinkojen korotukset vuodesta 1979

Liikevaihto on kasvanut keskimäärin 14 % kolmen viime vuoden aikana, kun taas voitot ovat kasvaneet samaan aikaan paljon voimakkaammin, noin 23 %. Yhtiö on nyt nostanut osinkoaan 43 vuotta peräkkäin – viimeksi 2,04 dollariin osakkeelta. Kuten Yhdysvalloissa on tapana, osingot maksetaan neljännesvuosittain. Korotusta odotetaan myös tälle vuodelle. Abbott Laboratories kuuluu näin ollen niin sanottujen “osinkoaristokraattien” joukkoon. Tämä eksklusiivinen kerho sisältää yhtiöitä, jotka ovat nostaneet osinkojaan vähintään 25 vuotta peräkkäin. Parempaa tuskin voi tapahtua pitkäaikaiselle sijoittajalle.

Abbott Laboratoriesin osake on liikkunut syksystä 2022 lähtien suhteellisen kapeassa sivusuuntaisessa liikkeessä noin 93 ja 115 dollarin välillä. Arvo sopii myös konservatiivisille sijoittajille yleensä melko alhaisen volatiliteetin vuoksi.

Coca-Cola: Juomamarkkinoiden valtias

Kaikki tuntevat Coca-Colan (ISIN: US1912161007 – Kaupankäyntitunnus: KO – Valuutta: USD). Mutta jos ajattelet vain Coca-Colaa, Fantaa ja Spriteä, olet väärässä, sillä juomavalmistajalla on paljon laajempi tuotevalikoima kuin useimmat luulevat. Hiilihapolliset virvoitusjuomat ja energiajuomat muodostavat leijonanosan myynnistä, yli kaksi kolmasosaa, mutta myös vesi- ja urheilujuomia, kuten Vio-, Apollinaris-, Valser Wasser- ja Powerade-brändit. Tarjolla on myös mehuja, pirtelöitä, smoothieita, maitotuotteita ja puhtaasti kasvipohjaisia juomia sekä kahvi- ja teejuomia. Muita tunnettuja Coca-Cola-perheen tuotemerkkejä ovat Schweppes, Chaqwa, Lift Apple Spritzer, Fuze Tea ja Minute Maid. Coca-Cola tuli hiljattain jopa alkoholijuomamarkkinoille Hard Selzerillä, juomasta tuli lyhyessä ajassa erittäin suosittu Yhdysvalloissa. Yhteensä Coca-Colalla on noin 500 eri juomabrändiä yli 200 maassa.

Houkutteleva 3 % osinkotuotto

Coca-Cola on kasvattanut myyntiään keskimäärin 9 % kolmen viime vuoden aikana, ja myös sen voitot ovat kasvaneet 10 % vuodessa, mikä on varsin huomattavaa tämän kokoiselle yritykselle. Abott Laboratoriesin tavoin myös Coca-Cola on yksi osinkoaristokraateista. Osakkeenomistajille maksettavaa osinkoa on nostettu vuosi vuodelta jo 61 vuoden ajan. Mahdollisuudet siihen, että tämä jatkuu seuraavat 60 vuotta, ovat erinomaiset. Viimeksi yhtiö maksoi osakkeenomistajilleen 1,84 dollaria, joka jakautui neljään neljännesvuosittaiseen osinkoon, joista jokainen oli 0,46 dollaria. Osakkeen nykyisellä 60,39 dollarin hinnalla osinkotuotto on siis houkutteleva, vähintään 3,0 %.

Coca-Colan osake on 67,20 dollarin ennätyskorkeuden jälkeen vakiintunut vuoden 2022 alusta lähtien noin 54-65 dollarin välille. Ennemmin tai myöhemmin edellinen kaikkien aikojen huippu todennäköisesti ylitetään. Sillä niin kauan kuin ihmisiä on, he myös juovat, ja siksi myös Coca-Colan voi sisällyttää salkkuun ikuisuudeksi.

Colgate-Palmolive: kulutustavarajätti, jolla on vahva tuotemerkkivalikoima

Colgate-Palmolive (ISIN: US1941621039 – Kaupankäyntitunnus: CL – Valuutta: USD) on monikansallinen kulutustavarayhtiö, joka valmistaa ja myy tuotteitaan ympäri maailmaa. Sen tuotteisiin kuuluvat hammastahnat, hammasharjat, saippuat, suihkugeelit, shampoot, deodorantit, käsi-, ihon- ja suunhoitotuotteet, puhdistus- ja pesutuotteet, sekä tuotteet lemmikkieläimille. Tämä New Yorkista toimiva yritys hyötyy siitä, että sen jokapäiväisiä tuotteita ostetaan aina – myös taantumien aikana. Tämä kävi erityisen selväksi pandemian aikana, jolloin desinfiointiaineita ja vessapaperia ostettiin hurjia määriä. Colgate-Palmolive tarjoaa tietenkin myös molempia.

Orgaaninen 3-4 % kasvu vuodessa

Konsernin tunnetuimpia tuotemerkkejä Euroopassa ovat esimerkiksi Colgate, Elmex, Ajax, Meridol, Palmolive ja Fab. Viime vuosina kustannuksia on alennettu ja markkinoille on tuotu lukuisia innovatiivisia tuotteita. Myös yrityksen verkkokauppa on laajentunut huomattavasti, joten johto odottaa 3–4 % vuotuista orgaanista kasvua. Kolmen viime vuoden aikana tämä on saavutettu siten, että myynti on kasvanut keskimäärin 5 %, vaikka voitot ovatkin pysähtyneet. Osinkoa on nostettu vuosittain vuodesta 2000 lähtien eli 23 vuoden ajan, ja se on tällä hetkellä 1,92 dollaria vuodessa – osakkeen nykyisellä 73,83 dollarin hinnalla se tarkoittaa vähintään 2,6 % osinkotuottoa.

Kahden muun esitellyn osakkeen tavoin Colgate-Palmoliven osake on sivusuuntaisessa liikkeessä. Vuoden 2020 alusta lähtien kulutustavarajätin osakkeet ovat vaihdelleet 67,84 ja 86,38 dollarin välillä. Laajan tuotevalikoimansa ja vahvojen tuotemerkkiensä ansiosta Colgate-Palmolive on myös yritys, jonka luotamme jatkossakin palvelevan tulevia sukupolvia päivittäisillä kulutustavaroilla. Jos arvostat vakautta, Colgate Palmoliven osakkeet ovat oikea valinta.

Parhaiden pitkäaikaisten osakkeiden vertailu: Luettelo suorituskyvyn mukaan

Yrityksen nimi	Viimeisin hinta	52 viikon alin	52 viikon ylin	YTD	6 kk	1 v	5 v
HDFC Bank Ltd ADR	58,34	52,16	71,39	-13,07 %	2,68 %	-16,25 %	1,29 %
International Flavors & Fragrances Inc.	84,61	62,11	97,49	4,50 %	25,96 %	-10,35 %	-38,50 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	573,60	415,60	603,82	8,07 %	30,32 %	7,59 %	109,94 %
Medtronic PLC	79,74	68,84	92,02	-3,20 %	13,32 %	-11,37 %	-8,71 %
Abbott Laboratories	107,53	89,67	121,64	-2,31 %	14,42 %	-1,12 %	36,88 %
Mondelez	70,61	60,75	78,59	-2,53 %	7,56 %	-2,38 %	40,41 %
Coca-Cola Company	61,74	51,55	64,69	4,77 %	10,68 %	-2,85 %	27,93 %
Alphabet Inc.	173,69	103,27	161,70	23,21 %	40,71 %	66,29 %	173,06 %
Colgate-Palmolive Co.	91,01	67,62	90,37	14,18 %	24,53 %	18,69 %	27,64 %
Allianz SE	265,90	198,88	279,90	9,83 %	21,47 %	19,51 %	24,43 %

Trendit tulevat ja menevät: Vältä hypetettyjä osakkeita

Hinnat pörssissä nousevat ja laskevat jatkuvasti. Näyttäviä kurssinousuja seuraavat dramaattiset pörssiromahdukset, kuten koronaviruksen aiheuttama romahdus tai raastavat karhumarkkinat, joita olemme kokeneet vuoden 2021 lopusta lähtien. Jokainen nousu tuottaa uusia trendejä, kuten kannabisosakkeet, kryptovaluutat, vetyosakkeet tai viimeisimpänä tekoälyosakkeet. Nämä “hypet” tuottavat uusia voittajaosakkeita, jotka ensin nousevat jyrkästi ja sitten saattavat romahtaa vielä nopeammin ja katoavat unholaan. Tällaiset ”trendiosakkeet” eivät tietenkään sovellu pitkäaikaisiksi sijoituksiksi.

Berkshire Hathaway tuottaa yli 2,7 miljoonaa % pitkäaikaisista sijoituksista

Sijoittajien on yhä vaikeampi seuloa osakkeista saatavilla olevia lukemattomia tietoja ja rakentaa pitkäaikaista varallisuutta. Sijoittajat, jotka onnistuvat valitsemaan oikeat osakkeet, voivat kuitenkin saavuttaa valtavia tuottoja pitkäaikaisen sijoittamisen konseptin avulla. Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on luultavasti paras ja tunnetuin esimerkki tästä. Vuodesta 1965 lähtien osake on saavuttanut vaikuttavan keskimääräisen 19,8 % vuosituoton. Huippuvaiheessa saavutettiin uskomaton 2 750 000 % kurssinousu. S&P 500 -indeksi pystyi nousemaan samana aikana “vain” 20 000 %. Ei ihme, että kymmenet tuhannet fanit tekevät vuosittain pyhiinvaellusmatkan Berkshiren yhtiökokoukseen Nebraskassa. Jos haluat seurata “Omahan oraakkelin” esimerkkiä, sinun pitäisi luultavasti tarkastella osakemarkkinoita pitkällä aikavälillä sen sijaan, että seuraat lyhyen aikavälin aaltoliikkeitä.

Johtopäätös: Vakaita osakkeita, joita omistaessa voi nukkua rauhassa

Monia sijoittajia ei välttämättä kiinnosta kiihkeä kaupankäynti maksimaalisen tuoton tavoittelemiseksi, vaan pikemminkin sellaisen osakesalkun rakentaminen, mikä tuottaa vakaata tuottoa ja parhaassa tapauksessa myös tasaisesti kasvavia osinkoja. Tässä artikkelissa esitellyt osakkeet ovat kaikki osakkeita, jotka voi ostaa ja unohtaa sijoitussalkkuun. Osakkeiden ostaminen “ikuisella” sijoitushorisontilla on suosittu tapa sijoittajaa.

Sijoittajan ei kuitenkaan pitäisi olla liian kiintyneitä valittuihin osakkeisiin. On mahdollista, että artikkelissa mainituissa yrityksissä menee jotain pieleen. Myös pitkän historian omaavat perinteiset yritykset voivat kärsiä markkinoiden epäsuotuisasta kehityksestä tai uusien kilpailijoiden tulosta markkinoille. Vastaavissa tapauksissa sijoittajan ei kannata jäädä uppoavaan laivaan, vaan jättää se ja luopua tällaisista osakkeista. Toisaalta artikkelin yritykset ovat syystä toimialojensa kärkinimiä, joten sijoittajat voivat hyvinkin pystyä pitämään niitä salkuissaan niin pitkään kuin he haluavat.

Haluatko ostaa osakkeita ikuisuudeksi?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suurista kaupankäyntivolyymeista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. 

LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.

Avaa tili LYNXin kautta

Vol

Päivän ylin

Päivän alin

---

Parhaat osakkeet ikuisuudeksi

Rakenna vaurautta pitkällä aikavälillä: Warren Buffettin suosima osakkeiden pitoaika: “Ikuisesti”

Mitä osakkeita voi ostaa ja pitää hallussa ikuisesti?

Osakkeet ikuisuudeksi