- Kasvava tietoliikenne tarvitsee entistä nopeampia yhteyksi
- Mitä 5G-osakkeita kannattaa ostaa?
- Lista kymmenestä parhaasta 5G-osakkeesta
- Parhaat 5G-osakkeet
- Parhaiden 5G-osakkeiden tuoton vertailu
- Mikä on 5G?
- Mobiilidatan uusi ulottuvuus
- Johtopäätös: 5G:n jälkeen tulee 6G
- Haluatko sijoittaa 5G:n osakkeisiin?
Kasvava tietoliikenne tarvitsee entistä nopeampia yhteyksi
Ruotsalaisen verkkolaitetoimittajan Ericssonin mukaan pelkästään matkapuhelinverkon kautta kulkeva tietoliikenne on kasvanut 300-kertaiseksi viimeisten 10 vuoden aikana, mikä kuvaa hyvin viestintäinfrastruktuuriin kohdistuvia vaatimuksia. Matkapuhelinverkoilta vaaditaan entistä enemmän kapasiteettia esimerkiksi elokuvien ja sarjojen suoratoiston vuoksi. Verkko-operaattoreiden haasteena on tarjota riittävä kattavuus ja kapasiteetti sekä yksityis- että yritysasiakkailleen. 5G tarjoaa entistä nopeampia yhteyksiä, mutta haasteena sen kohdalla on riittävän kattavuuden saavuttaminen.
Mitä 5G-osakkeita kannattaa ostaa?
Monet yritykset hyötyvät 5G-teknologian yleistymisestä, aina yksittäisten komponenttien valmistajista verkkoinfrastruktuurin mahdollistavien yritysten kautta verkko-operaattoreihin. 5G-teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon suoraan osallistuvien yritysten osakkeet ovat todennäköisesti kiinnostavimpia, sillä ne hyötyvät televiestintäalan suurista investoinneista. Alla olevaan taulukkoon on kerätty kymmenen 5G-osaketta 2023 vuodelle, joista kolme kiinnostavinta esitellään tarkemmin alla.
Lista kymmenestä parhaasta 5G-osakkeesta
| Yrityksen nimi | Koodi | ISIN | Valuutta | Viimeisin hinta | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR | TSM | US8740391003 | USD | 84,29 | 437,16 |
| Teradyne, Inc. | TER | US8807701029 | USD | 95,83 | 14,76 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson B ADR | ERIC | US2948216088 | USD | 4,90 | 15,10 |
| T-Mobile US | TMUS | US8725901040 | USD | 140,46 | 165,25 |
| Qorvo Inc. | QRVO | US74736K1016 | USD | 94,81 | 9,28 |
| Nokia Oyj | NOKIA | FI0009000681 | EUR | 3,52 | 19,93 |
| Verizon Communications Inc. | VZ | US92343V1044 | USD | 32,99 | 138,69 |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | US83088M1027 | USD | 95,93 | 15,29 |
| Qualcomm Incorporated | QCOM | US7475251036 | USD | 109,72 | 120,69 |
| Applied Materials, Inc. | AMAT | US0382221051 | USD | 134,08 | 112,56 |
Parhaat 5G-osakkeet
Näillä 5G-osakkeilla sijoittajat voivat yrittää hyötyä 5G-standardin yleistymisestä.
Qorvo: nopeita siruja 5G-älypuhelimille
Qorvo (ISIN: US74736K1016 – Kaupankäyntitunnus: QRVO – Valuutta: USD) on maailmanlaajuisesti johtava siruvalmistaja, joka valmistaa hf-taajuusalueen viestintään ratkaisuja. Yhtiö hyötyy suuresti siitä, että uudet matkapuhelimet sisältävät 5G-verkon hyödyntämisen mahdollistavat sirut. Skyworks Solutionsin ja Broadcomin kaltaisten yritysten kanssa kilpailevan Qorvon 5G-sirujen tärkeimmät asiakkaat ovat eri älypuhelinvalmistajat, kuten Apple, Samsung ja Huawei. Yrityksen tuotteisiin kuuluvat myös langattomat laitteet pilviverkkojen, datakeskusten, yrityksien ja kotitalouksien tarpeisiin. Yrityksen teknologiaa käytetään myös satelliittilähetyksiin ja sotilaallisiin tarkoituksiin.
Osake pitkän aikavälin sijoittajille
2021/22 tilikauden liikevaihto kasvoi +16 % 4,65 miljardiin dollariin ja osakekohtainen tulos oli 9,26 dollaria (+47 %). 2022/23 tilikaudella analyytikot odottavat tällä hetkellä liikevaihdon laskevan -21 % noin 3,66 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen olevan 6,21 dollaria (-50 %). 2023/24 tilikaudella yhtiön odotetaan tuottavan noin 6,55 Yhdysvaltain dollaria osaketta kohden 3,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdolla. Qorvo ei maksa osinkoja.
Kuten monet muut teknologiaosakkeet, myös Qorvon osake on laskenut huomattavasti sitten 2021 vuoden. Osakekurssi laski noin 200 Yhdysvaltain dollarista alimmillaan noin 75 dollariin. Osakekurssin jyrkkä lasku johtui osittain siitä, että analyytikot alensivat kasvuodotuksiaan merkittävästi. Syksystä 2022 lähtien osakekurssi on kuitenkin ollut nousussa, ja se liikkuu tällä hetkellä noin 112 dollarissa. Tällä tasolla osakkeen hinta vaikuttaa kohtuulliselta. Yritys on kuitenkin hyvin riippuvainen suurista matkapuhelinvalmistajista, kuten Applesta ja Samsungista. Pitkän aikavälin sijoittajat, jotka haluavat lyödä Qorvon avulla vetoa 5G-trendin puolesta, voivat käyttää nykyisiä suhteellisen alhaisia hintoja ostomahdollisuutena.
Qualcomm: markkinajohtaja langattoman tiedonsiirron alalla
Qualcomm (ISIN: US7475251036 – Kaupankäyntitunnus: QCOM – Valuutta: USD) on luultavasti useimmille sijoittajille tuttu nimi. Kalifornialainen yritys on yksi maailman viidestä suurimmasta mikrosirujen valmistajasta ja se on myös langattoman tiedonsiirron maailmanjohtaja. Vuonna 1991 perustetun yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu puolijohteita, ohjelmistoja ja erilaisia palveluita. Strategy Analyticsin mukaan Qualcomm hallitsee noin 43 prosenttia kantataajuus prosessorien markkinoista, eli sillä on käytännössä monopoliasema. Tämä on tuonut yhtiölle ongelmia kilpailuviranomaisten kanssa.
Perusinvestointi 5G-alalla
Yrityksen liiketoimintaluvut ovat myös vaikuttavia. 2021/22 tilikaudella Qualcomm teki 12,53 dollarin osakekohtaisen tuloksen (+47 %) 44,2 miljardin dollarin liikevaihdolla (+32 %). Korkeat kasvuluvut johtuvat pääasiassa 5G-teknologiasta. Kuluvalla 2022/23 tilikaudella liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kuitenkin laskevan: Markkina-asiantuntijat odottavat tällä hetkellä 10,23 dollarin osakekohtaista tulosta (-18 %) 40,3 miljardin dollarin liikevaihdolla (-9 %). Tulevalla 2023/24 tilikaudella sekä liikevaihdon että tuloksen odotetaan palaavan vuoden 2021/22 tasolle. Qualcomm maksaa tällä hetkellä 2,86 dollarin vuosittaista osinkoa, jonka odotetaan kasvavan tasaisesti tulevina vuosina.
Qualcommin osake on myös selvästi alle vuoden 2021 huippulukemiensa. Nykyisellä noin 133 dollarin hintatasolla ja noin 11:n P/E-suhteella osake vaikuttaa varsin houkuttelevasti arvostetulta huolimatta odotettavissa olevasta pienestä kasvun notkahduksesta. Sijoittajilla on kuitenkin hyvä olla pitkä sijoitushorisontti, kuten kaikkien 5G-sijoitusten kohdalla. Qualcommia voi pitää alan perussijoituksena sen hallitsevan aseman takia. Edelleen suhteellisen alhaista hintatasoa voisi pitää houkuttelevana ostomahdollisuutena.
Teradyne: testauslaitteita 5G-teollisuudelle
Teradyne (ISIN: US8807701029 – Kaupankäyntitunnus: TER – Valuutta: USD), jonka pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa Massachusettsin osavaltiossa, syntyi vuonna 2015 TriQuint Semiconductorin ja RF Micro Devicen fuusion tuloksena. Yritys kehittää automaattisia testausjärjestelmiä siru- ja päätelaitteiden valmistajille. Laitevalmistajat hyödyntävät automatisoituja järjestelmiä erilaisten puolijohteiden ja päätelaitteiden toiminnallisuuden testaamiseen. Testauksen vaatimukset ovat myös kasvaneet laitteiden monimutkaisuuden ja yhteensopivuuden kasvun vuoksi. Teradynen asiakkaita ovat muun muassa Apple, Samsung, Qualcomm, Intel, Analog Devices ja IBM. Edellä mainittujen testausjärjestelmien lisäksi Teradyne tarjoaa myös älykkäitä, verkottuneita robottijärjestelmiä teollisuudelle.
Kasvun odotetaan pysähtyvän hetkeksi
Vuonna 2021 Teradynen liikevaihto nousi +20 % edellisvuodesta osittain 5G-testausjärjestelmien suurten tilausten ansiosta, yhteensä 3,7 miljardiin dollariin, ja osakekohtainen tulos nousi +29 % 5,98 dollariin. 2022 osalta luvut olivat kuitenkin heikompia; Teradynen liikevaihto oli 3,16 miljardia dollaria (-15 %) ja osakekohtainen tulos 4,25 dollaria (-29 %). Tällä hetkellä vuonna 2023 tuloksen odotetaan olevan noin 3,64 dollaria 2,9 miljardin dollarin liikevaihdolla. Analyytikot odottavat suurempaa kasvua vasta vuonna 2024, jolloin tämänhetkisten konsensusodotusten mukaan liikevaihto olisi 3,6 miljardin dollaria ja osakekohtainen tulos 5,49 dollaria. Teradyne maksaa tällä hetkellä 0,44 dollarin vuosittaista osinkoa, ja sen odotetaan kasvavan tasaisesti tulevina vuosina.
Teradynen osake saavutti kaikkien aikojen korkeimman, noin 169 dollarin, hintansa vuoden 2021 lopussa. Osake ensin laski muiden alan osakkeiden tapaan ja myös Teradynen osakekurssi on noussut viime kuukausina noin 80 dollarin pohjalukemista. Tarkkojen ja luotettavien testausjärjestelmiensä ansiosta tämä segmenttinsä markkinajohtaja on uusien teknologiastandardien edelläkävijä puolijohde- ja kommunikaatioteollisuudessa. Yrityksellä on myös muita kiinnostavia toimintoja, esimerkiksi toistaiseksi pieni robotiikkaosasto. Alasta kiinnostuneet sijoittajat voivat harkita osakkeen ostamista nykyisellä noin 103 dollarin hinnalla.
Parhaiden 5G-osakkeiden tuoton vertailu
| Yrityksen nimi | Viimeisin hinta | 52 viikon alin | 52 viikon ylin | YTD | 6 kk | 1 v | 5 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR | 84,29 | 59,43 | 110,69 | 13,16 % | -9,16 % | 15,45 % | 90,40 % |
| Teradyne, Inc. | 95,83 | 67,81 | 119,20 | 9,71 % | -9,88 % | 24,12 % | — |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson B ADR | 4,90 | 4,83 | 6,82 | -16,10 % | -10,26 % | -16,24 % | -45,19 % |
| T-Mobile US | 140,46 | 124,92 | 154,38 | 0,33 % | -1,46 % | 6,15 % | 104,19 % |
| Qorvo Inc. | 94,81 | 75,45 | 114,59 | 4,60 % | -6,05 % | 16,27 % | 26,31 % |
| Nokia Oyj | 3,52 | 3,41 | 4,88 | -19,10 % | -18,72 % | -19,63 % | -25,09 % |
| Verizon Communications Inc. | 32,99 | 31,25 | 42,58 | -16,27 % | -12,40 % | -15,26 % | -37,92 % |
| Skyworks Solutions, Inc. | 95,93 | 76,16 | 123,69 | 5,27 % | -16,54 % | 3,29 % | 6,54 % |
| Qualcomm Incorporated | 109,72 | 101,47 | 139,94 | -0,20 % | -12,06 % | -8,37 % | 52,90 % |
| Applied Materials, Inc. | 134,08 | 71,12 | 155,26 | 37,69 % | 12,17 % | 61,66 % | 250,44 % |
Mikä on 5G?
5G eli “matkapuhelinverkon viides sukupolvi” on vuonna 2019 käyttöönotettu uusi viestintästandardi. Yleistyvän standardin etuna on, että suurempia tietomääriä voidaan siirtää moninkertaisesti nopeammin. 4G:n seuraajana 5G perustuu aiempaan “Long Term Evolution” (LTE) -standardiin ja käyttää myös yli 6 GHz:n taajuuksia. 5G-teknologia on parhaimmillaan jopa 100 kertaa nopeampi kuin LTE. Nopeuden puolesta 5G tuo siten merkittäviä etuja, mutta sen signaalin heikomman läpäisytehon vuoksi tukiasemia vaaditaan entistä enemmän. Esimerkiksi kasvustot ja ikkunalasit aiheuttavat ongelmia signaalille. Tämä toisaalta tarkoittaa isoja investointeja infrastruktuuriin, mistä sijoittaja voi hyötyä esimerkiksi artikkelin osakkeilla.
Mobiilidatan uusi ulottuvuus
Yksityisille käyttäjille 5G avaa uuden ulottuvuuden mobiilidatan käyttöön useissa maissa. Suomi on Pohjoismaistakin suurin mobiilidatan kuluttaja, mutta monessa maassa WiFi-verkkoja hyödynnetään suhteellisesti enemmän. Teknologiaa voidaan käyttää suoratoiston, virtuaalitodellisuuden (VR) tai lisätyn todellisuuden (AR) sovelluksissa, mutta myös suurten tiedostojen lataaminen nopeutuu huomattavasti. Lisäksi videopuhelut mobiilidatan kautta voivat yleistyä.
5G ei kuitenkaan ainoastaan anna yksityisten älypuhelinten käyttäjille mahdollisuutta kuluttaa enemmän dataa. Koneiden ja laitteiden lisääntyvä langaton verkottuminen, niin sanottu esineiden internet, lisää myös nopean tiedonsiirron tarvetta monissa yrityksissä. Reaaliaikaisen tiedonsiirron ja jatkuvan synkronoinnin avulla voidaan automatisoida esimerkiksi tuotanto- tai logistiikkaprosesseja. Reaaliaikainen tiedonsiirto on olennaisen tärkeää myös autonomisessa ajamisessa tai autojen välisessä viestinnässä. Myös muut digitaaliset suuntaukset, kuten pilviteknologia, tekoäly ja big data, hyötyvät suuresti 5G-viestintästandardin käyttöönotosta.
Johtopäätös: 5G:n jälkeen tulee 6G
Asiantuntijat uskovat, että kestää vielä ainakin 3–4 vuotta ennen kuin uusi 5G-standardi otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti. Alan kasvunäkymät ovat siten edelleen lupaavat, erityisesti eri segmenttejä hallitsevien yritysten kohdalla. Näiden yritysten tilauskirjojen pitäisi täyttyä 5G-tuotteiden lisäksi myös 6G-teknologian tuotteista tulevaisuudessa. 6G on seuraava, vasta suunnitteluvaiheessa oleva standardi, jolta odotetaan jopa 400 Gbit/s siirtonopeutta. Teknologian siirtyminen kuluttajakäyttöön on vielä kaukana, mutta esimerkiksi eri tutkimuslaitokset, yliopistot ja teknologiatoimittajat pyrkivät ratkomaan tähän teknologiaan liittyviä ongelmia ja määrittelemään standardin sisällön. Artikkelissa esitellyillä kolmella yrityksellä on myös erinomainen mahdollisuus hyötyä 6G-teknologiasta noin 10 vuoden sijoitushorisontilla. Muutaman vuoden aikavälillä ne kuitenkin höytyvät ensin 5G-teknologian yleistymisestä.
Haluatko sijoittaa 5G:n osakkeisiin?
LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.
–
--- ---
--- (---%)Displaying the --- chart
Displaying today's chart
