Tulokset
Seuraa sijoitustesi kehitystä LYNX+ alustan tai tilinhallinnan PortfolioAnalyst -työkalun kautta. Tilastojen ja kaavioiden avulla voit analysoida salkkuasi eri ajanjaksoina.
LYNX+
Tulokset-sivulla näet salkun kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut, kaaviot ja salkkusi aiemmat arvot. Näiden avulla voit tarkastella salkkuasi ja analysoida kaupankäyntisi tuloksia valitulla ajanjaksolla.
Siirry Tulokset-sivulle
- Kirjaudu sisään LYNX+ alustalle.
- Valitse ylävalikon vasemmasta reunasta Tulokset-sivu.
- Valitse Tulokset-sivun yläreunasta haluamasi ajanjakso tarkastellaksesi tuloksiasi.
Tilastot
Kumulatiivinen tuotto ei heijasta realisoituneita voittoja ja tappioita, vaan kuvaa salkkusi kokonaiskehitystä valitulla ajanjaksolla.
Kumulatiivisen tuoton laskennassa huomioidaan myös tilin rahavirrat. Siksi realisoituneet voitot tai tappiot sekä niitä seuraavat talletukset tai nostot voivatvaikuttaa siihen, miten salkun myöhempi kehitys heijastuu kumulatiiviseen tuottoon.
Useat talletukset ja nostot voivat etenkin pidemmillä tarkastelujaksoilla johtaa siihen, että kumulatiivinen tuotto poikkeaa realisoituneiden ja realisoitumattomien voittojen ja tappioiden perusteella lasketusta summasta. Kumulatiivisen tuoton laskennassa käytetään vakiintunutta menetelmää, jonka avulla salkun kehitystä voidaan mitata yhdenmukaisesti eri ajanjaksoilla.
Toteutuneet voitot valitulla ajanjaksolla.
Kuvaa salkkusi arvon suurinta laskua valitulla ajanjaksolla. Lasku mitataan salkun korkeimman arvon (huipun) ja sitä seuraavan alimman arvon (pohjan) välisenä erotuksena ennen uuden huipun saavuttamista. Tämä tunnusluku havainnollistaa tarkastelujakson suurinta arvonmenetystä.
Suurimman pudotuksen aikaväli.
Aika, joka on tarvittu suurimmasta pudotuksesta palautumiseen. Mikäli aika näkyy sulkeissa, palautuminen on meneillään valitun ajanjakson lopussa.
Salkun nettovarallisuusarvo valitun ajanjakson alussa.
Salkun nettovarallisuusarvo valitun ajanjakson lopussa.
Valitun ajanjakson aikana tehtyjen talletusten ja nostojen välinen erotus.
Salkun kehitystä kuvaavat kaaviot
- Salkun arvo: Salkun kokonaisarvo valitulta ajanjaksolta.
- Kumulatiivinen tuotto: Salkun arvon kumulatiivinen kehitys valitulta ajanjaksolta.
- Päiväkohtainen tuotto %: Näyttää salkun päivittäisen kehityksen valitulta ajanjaksolta
- Salkku: Salkun eri omaisuusluokkien erittely.
Toteutuneet toimeksiannot
Kun selaat Tulokset-välilehteä alaspäin, löydät lisää tilastoja tapahtumistasi. Voit ryhmitellä ne tapahtuman, tuoteryhmän tai arvopaperin mukaan. Tilasto-osiosta näet nettovoiton, parhaan ja huonoimman tapahtuman sekä sen, mikä on odotettu tulos aiempien kauppojen perusteella.
Tapahtumat
Tulokset-sivun alareunassa näet kaikki tilisi tapahtumat. Voit tarkastella tapahtumia joko vakionäkymässä tai yksityiskohtaisemmin klikkaamalla Toimeksiantotyyppi & Pörssi-näkymää.
Tilinhallinta
Saa kattava kokonaiskuva arvo-osuustilisi kehityksestä, mukaan lukien keskeiset tilastot, riskimittarit, attribuutio vs. vertailuindeksi -analyysi, ESG-pisteytys ja paljon muuta.
Valitse PortfolioAnalyst
- Kirjaudu tilinhallintaan.
- Klikkaa ylävalikosta Performance & Reports.
- Valitse avautuvasta pudotusvalikosta PortfolioAnalyst, jotta pääset tarkastelemaan yhteenvetoa salkustasi.
Time Period
Voit tarkastella PortfolioAnalystin tietoja seuraavilta aikajaksoilta: yhden päivän ajalta (1D), viikon ajalta (7D), kuukauden alusta lähtien (MTD), yhden kuukauden ajalta (1M), vuoden alusta lähtien (YTD), yhden vuoden ajalta (1Y) tai mukautetulta päivämääräväliltä enintään 365 päivää kerrallaan.
Frequency
Valitse tietojen tiheys – päivittäin (daily), kuukausittain (monthly) tai neljännesvuosittain (quarterly).
Performance Measure
TWR– ja MWR-painikkeet tarjoavat sinulle helpon tavan vaihtaa aikapainotettujen tuottojen ja rahapainotettujen tuottojen välillä. Jos haluat vertailla tuottojasi johonkin vertailukohteeseen, klikkaa Add-painiketta Benchmarks-otsikon alta ja valitse haluamasi tuote listalta.
Configure Dashboard
PortfolioAnalyst-työkalun etusivulla on oletusnäkymä, jota voit mukauttaa tarpeidesi mukaan. Voit tehdä muutoksia klikkaamalla sivun oikeassa reunassa olevaa Configure Widgets -painiketta.
Voit poistaa osioita Selected-kohdasta klikkaamalla X-kuvaketta tai lisätä uusia osioita Available-kohdasta klikkaamalla pluskuvaketta (+).
Löydät alta lyhyet kuvaukset eri osioista, joita voit lisätä näkymääsi:
- Holdings: Näyttää salkkusi arvon ja tuoton ja tarjoaa erittelyn omaisuusluokittain, tilin ja tilityypin mukaan.
- Key Statistics: Tarjoaa keskeiset luvut, kuten nettovarallisuusarvon (NAV), tuotot, talletukset/nostot, parhaimmat ja huonoimmat tuotot sekä tuottojakauman valitsemaltasi ajanjaksolta.
- Performance: Esittää visuaalisesti kumulatiiviset ja kausittaiset tuotot, mikä mahdollistaa vertailuanalyysin tekemisen.
- Portfolio Movers: Korostaa salkun parhaiten ja huonoiten menestyneet tuotteet valitulta ajanjaksolta.
- Allocation: Tarjoaa tietoa salkun jakautumisesta omaisuusluokittain, sektoreittain, alueittain, maantieteellisesti ja rahoitusvälineittäin.
- Risk Measures: Näyttää salkun riskit eri mittareilla, kuten Max Drawdown, Sortino Ratio, Sharpe Ratio, Calmar Ratio, Alpha, Beta, positiiviset jaksot, negatiiviset jaksot ja paljon muuta.
- ESG: Tarjoaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallinnointitapaan (ESG) liittyviä salkkuluokituksia, mukaan lukien salkun kokonaispistemäärät, ristiriitaisuuksien jakautuminen, suurimpien omistusosuuksien pistemäärät sekä parhaimmat ja huonoimmat ESG-toimijat.
- Concentration: Näyttää salkun keskittyneisyyden arvon ja painoarvon mukaan.
- Attribution vs. Benchmark: Analysoi salkun sektorijakauman ja arvopaperivalintojen vaikutusta suorituskykyyn verrattuna vertailuindeksiin.
Usein kysyttyä
Haluatko tarkastella vuoden 2020 tai sen jälkeisiä vuosia PortfolioAnalystin kautta?
IBIE-migraation myötä U-tilinumerosi päivitettiin. Jos haluat tarkastella tietoja ennen vuotta 2021, klikkaa sivun yläosassa U-numerosi vierestä Add/Edit. Klikkaa oikealla näkyvässä ikkunassa oikeassa yläkulmassa näkyvää sinistä filtterikuvaketta, valitse Migrated ja klikkaa Apply. Rastita vanha tili, poista uuden tilin valintaruutu ja paina Continue. Voit nyt tarkastella tietoja vuodelta 2020 ja sitä aikaisemmilta vuosilta.
Mikä on kumulatiivisen tuoton laskentamenetelmä?
Kumulatiivisen tuottosuhteen laskemiseksi tietyn ajanjakson aikana tuottojakso jaetaan osajaksoihin aina, kun rahavirta tapahtuu. Tämän jälkeen lasketaan osakauden tuottosuhde alla olevan kaavan mukaisesti:
RN = [Ending Market Value (EMV) / (Beginning Market Value (BMV) + Cash Flow (CF))] – 1
Lopullinen kumulatiivinen tuottosuhde lasketaan kaikkien osakausien geometrisen yhdistämisen perusteella:
Cumulative return ratio = [(1 + RN1) x (1 + RN2) x … x (1 + RNn) – 1] x 100
Esimerkki:
Kumulatiivisen tuottosuhteen laskeminen ajanjaksolle 1.05-25.7 2023, jossa rahavirrat tapahtuvat 25.05, 08.07 ja 25.07.:
| Päivämäärä | Alkuarvo (BMV) | Loppuarvo (EMV) | Rahavirrat (CF) | Tuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1/05/2023 | 100.000 EUR | 110.000 EUR | 0 | 10,00% |
| 25/05/2023 | 110.000 EUR | 82.000 EUR | -25.000 EUR | -3,53% |
| 21/06/2023 | 82.000 EUR | 87.000 EUR | 0 | 6,10% |
| 8/07/2023 | 87.000 EUR | 102.000 EUR | 12.000 EUR | 3,03% |
| 25/07/2023 | 102.000 EUR | 105.000 EUR | 500 EUR | 2,44% |
Lopullisen kumulatiivisen tuottosuhteen laskenta:
[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%.
Voinko luoda PortfolioAnalystin raportin PDF- tai CSV-muodossa?
Kyllä, voit luoda PortfolioAnalyst-raportin tilinhallinnan kautta noudattamalla seuraavia ohjeita:
- Kirjaudu tilinhallintaan.
- Valitse ylävalikosta Performance & Reports ja pudotusvalikosta PortfolioAnalyst.
- Klikkaa Reports-välilehteä PortfolioAnalyst-sivulta.
Valitse seuraavista oletusarvoisista tulostusvaihtoehdoista raporttia varten:
- Snapshot PDF
- Detailed PDF
- Detailed CSV
Jos haluat luoda raportin, valitse haluamasi ajanjakso ja tulostusvaihtoehto. Jos sinulla on useita tilejä, voit luoda yhdistetyn raportin kaikille valituille tileille tai yksittäiset raportit kullekin valitulle tilille. Lisäksi voit luoda mukautettuja raportteja klikkaamalla sinistä (+) -kuvaketta Custom Report-osion oikeasta yläkulmasta.
Voinko käyttää PortfolioAnalyst-sivua LYNX Trading -mobiilisovelluksen kautta?
Kyllä, voit käyttää PortfolioAnalyst-sivua LYNX Trading -mobiilisovelluksen kautta noudattamalla seuraavia ohjeita:
- Kirjaudu LYNX Trading -mobiilisovellukseen.
- Siirry Home-välilehdelle ja klikkaa PortfolioAnalyst-painiketta.
- Sinut ohjataan PortfolioAnalyst-sivulle.